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きっかけ相談 (メニュー/家計診断おためしプログラム)
ⅰ: 家計ドックのご案内
我が家の家計は大丈夫?安心するために『家計の健康診断』を受けてみませんか?
病気のサインも定期的な健康診断で、早期発見予防が鍵となります。
家計も同じ。
『火の車』になってからでは、治療も難しくなってしまいます。
ⅱ: 診断のステップ
⒈
ヒアリングと必要資料のご提出(所要時間約2時間。詳しくはお申し込み時にご案内します)
⒉
分析を行い、カルテを作成します
⒊
カルテをもとに、現状をお伝えします
⒋
対策処方箋をご提案します
ⅲ: お申し込みについて
●カルテ作成まで2週間程お時間をいただきます(ヒアリング・資料受領から)
●診断料 20000円+消費税
●ご自宅または喫茶店など(ある程度プライバシー保てることが必要)でお話させていただきます
ⅳ: お申し込み方法
1. メールにてお申し込みください
2. メールにて必要書類・振込先などをご案内いたします。
ご面談日時・場所などをお約束し、料金をお振込みいただきます。
3. ヒアリング(2時間)
現在と今後の収支と財産状況(資産・負債)を資料に基づき確認していきます。
4. 診断結果のご案内(1時間)
今後の家計予測と対策についてご案内いたします。
ⅴ: その他のドックご案内
【保障ドック】 ~保険が気になっている方に~
今入っている保険はあなたの家庭にあっていますか? ムダ(保障が重複している、保障が必要以上など)、ムラ(保障モレ)はないでしょうか? あなたの家庭のリスクを洗い出し、保険証券から保障のムダやムラを診断します。 |
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